2017-07-27 12:44:58 中(zhōng)國(guó)環聯 作(zuò)者：張益

        我國(guó)固廢處理(lǐ)領域近幾年出現了諸多(duō)新(xīn)趨勢：垃圾分(fēn)類向縱深發展，垃圾焚燒競争加劇及鄰避現象擴散，污泥、危廢和建築垃圾處理(lǐ)處置受到重視，土壤修複開始啓動，水泥窯協同擴大試點，PPP模式全面推進，國(guó)内外企業并購(gòu)吸引眼球，村鎮垃圾治理(lǐ)初見成效，“兩網融合”獲得政策支持，垃圾熱解氣化技(jì )術漸成熱點，新(xīn)常态下我國(guó)固廢處理(lǐ)領域正面臨重要的機遇期和發展期。

        現階段我國(guó)環保産(chǎn)業的發展仍具(jù)有(yǒu)很(hěn)強的政策依賴性，未來随着監督體(tǐ)系及盈利模式逐步完善，固廢作(zuò)為(wèi)環保行業的熱點，市場空間有(yǒu)望進一步釋放。

 

一、垃圾焚燒延續較快發展趨勢

        生活垃圾焚燒行業狀況

        垃圾焚燒與填埋法相比，環境保護程度和綜合效益更高，因而垃圾焚燒成為(wèi)近年來國(guó)家提倡的無害化處理(lǐ)方式，占比逐年上升。

 

 

BOT為(wèi)主流建設模式

垃圾焚燒在我國(guó)公(gōng)用(yòng)設施中(zhōng)最早采用(yòng)PPP模式，占比超過80%，近日，四部委聯合發文(wén)，鼓勵加強對垃圾處理(lǐ)領域全面實施PPP模式，将終端設施建設擴展至收集、轉運、處理(lǐ)、處置各環節。

國(guó)家财政部PPP中(zhōng)心入庫環保項目總計1969個，總投資1.07萬億元，其中(zhōng)垃圾焚燒項目152個、總投資金額731.6億元。

垃圾焚燒發展趨勢預測

（1）污染排放标準提升、環境補償措施實施、地方政府積極推進、高标準垃圾焚燒廠增多(duō)，跨行政區(qū)域垃圾運輸開口，有(yǒu)望逐步緩解垃圾焚燒廠落地難的“鄰避”困境；

（2）國(guó)家技(jì )術、産(chǎn)業、價格、财政和環保等政策層面，總體(tǐ)有(yǒu)利于促進和保障垃圾焚燒産(chǎn)業的長(cháng)期發展；

（3）成熟的商(shāng)業模式、長(cháng)期的投資回報和緊缺的項目資源，将使得核心企業之間“跑馬圈地”式的市場競争更趨激烈，并将從城市向縣鎮延伸；

（4）預計垃圾焚燒産(chǎn)業将呈“兩低三高”的發展趨勢，即年均增量降低、平均規模降低、建設标準提高、運營水平提高、行業集中(zhōng)度提高；

（5）“十二五”期末，基本形成“333”産(chǎn)業格局；“十三五”期末，有(yǒu)望形成“555”産(chǎn)業格局。

二、衛生填埋仍有(yǒu)較多(duō)發展機會

衛生填埋發展狀況

垃圾衛生填埋場因具(jù)有(yǒu)适應性較強，運行成本較低等特點，今後将會是中(zhōng)小(xiǎo)城市、中(zhōng)西部地區(qū)、新(xīn)型城鎮化地區(qū)垃圾處理(lǐ)的主要方式之一。

 

“十二五”期間縣城生活垃圾不同無害化技(jì )術處理(lǐ)比例，填埋比例一直穩定在89%左右。當前，填埋處理(lǐ)設施投資建設運營由政府主導逐步轉向市場化，填埋建設運營、滲瀝液處理(lǐ)設施以及填埋氣發電(diàn)三大市場初步形成。其中(zhōng)，以PPP模式為(wèi)主導建設運營的生活垃圾衛生填埋場占比已逐步提高，約占總量的四成。

衛生填埋發展趨勢預測

（1）“新(xīn)型城鎮化”和“城鄉一體(tǐ)化”進程将促進中(zhōng)小(xiǎo)型垃圾衛生填埋場的進一步發展；

（2）垃圾衛生填埋場在升級改造過程中(zhōng)的“焚燒化、綜合化、園區(qū)化”現象，或将呈現逐漸增多(duō)的發展趨勢，現有(yǒu)衛生填埋場有(yǒu)望成為(wèi)熱門資源；

（3）作(zuò)為(wèi)城市垃圾處理(lǐ)的托底保障和最終出路，垃圾衛生填埋場今後也仍将在大城市占有(yǒu)重要地位；

（4）國(guó)家政策鼓勵大城市原生垃圾“零填埋”，未經分(fēn)類和預處理(lǐ)的原生垃圾直接進衛生填埋場将逐步受到限制，而污泥、殘渣和飛灰等特種填埋場将呈上升趨勢。

三、村鎮垃圾處理(lǐ)将有(yǒu)較大發展空間

村鎮垃圾行業現狀

和城市相比，對于農村生活垃圾的綜合管理(lǐ)關注度較低，在中(zhōng)西部等地域偏僻、居住分(fēn)散的地區(qū)，基礎設備的規劃建設比較落後和管理(lǐ)相對缺失，垃圾依舊存在上山(shān)、下地、進流水的亂扔亂放狀态。

2015年底，約六成村鎮生活垃圾得以處理(lǐ)，仍有(yǒu)四成約0.7億噸垃圾未做任何處理(lǐ)，無害化處理(lǐ)率更低。量大面廣、長(cháng)期積累的村鎮存量生活垃圾的整治任務(wù)相當艱巨和繁重。

村鎮垃圾發展目标和趨勢

（1）村鎮垃圾處理(lǐ)模式主要有(yǒu)：城鄉一體(tǐ)化集中(zhōng)處理(lǐ)模式、就地就近處理(lǐ)模式、分(fēn)片分(fēn)區(qū)處理(lǐ)模式、共存處理(lǐ)模式等；

（2）住建部等啓動農村生活垃圾5年專項治理(lǐ)、要求到2020年全國(guó)90%村莊的生活垃圾得到處理(lǐ)；

（3）行政管理(lǐ)制度、财政投入力度、督查考核強度、垃圾分(fēn)類程度、商(shāng)業模式創新(xīn)、适宜技(jì )術裝(zhuāng)備等是制約村鎮垃圾處理(lǐ)發展的關鍵因素。

四、餐廚垃圾處理(lǐ)面臨機遇期

餐廚垃圾行業現狀

“十二五”和“十三五”期間，國(guó)家分(fēn)别計劃對餐廚垃圾處理(lǐ)投資110億元和184億元。截至2016年底，100個試點項目中(zhōng)處在前期約30個、在建約20個、建成約50個。

我國(guó)餐廚垃圾整體(tǐ)上具(jù)有(yǒu)起步晚、運營模式和盈利模式尚不成熟、處理(lǐ)工(gōng)藝比較單一的局限。對已知投融資模式的84座處理(lǐ)設施的統計表明，BOT是餐廚垃圾處理(lǐ)設施最常見的建設運營模式。

 

不同投融資模式餐廚垃圾處理(lǐ)設施的建設數量及噸投資情況

餐廚垃圾發展趨勢

（1）“十二五”期末，全國(guó)投産(chǎn)和在建的餐廚垃圾處理(lǐ)設施約為(wèi)150座，日處理(lǐ)能(néng)力約為(wèi)2.5萬噸，“十三五”期間有(yǒu)望新(xīn)增日處理(lǐ)能(néng)力3.0萬噸。

（2）部分(fēn)非試點城市也在積極籌建餐廚垃圾處理(lǐ)項目，加上因垃圾分(fēn)類産(chǎn)生的“濕垃圾”亟需解決出路問題，餐廚垃圾處理(lǐ)市場或将在未來幾年加速釋放；

（3）在工(gōng)藝路線(xiàn)、産(chǎn)品方案優化、多(duō)個産(chǎn)業鏈結合上着力，實現長(cháng)期可(kě)持續發展。

五、滲濾液處理(lǐ)或進入平穩發展期

滲濾液處理(lǐ)現狀

根據前瞻産(chǎn)業研究院發布的報告，2016年，國(guó)内垃圾滲濾液産(chǎn)生量約為(wèi)9152萬噸，日均産(chǎn)生量約為(wèi)25萬噸。

 

滲濾液處理(lǐ)發展趨勢

（1）自2008年起，由GB16889“争議标準”引爆的滲濾液處理(lǐ)設施建設的五年黃金期已過，2012年起市場增量已漸顯下滑趨勢，未來或将進入平穩發展期；

（2）近幾年新(xīn)建的垃圾衛生填埋場基本上都按标準要求建設了獨立的滲濾液處理(lǐ)設施，同時改造了一批老的滲濾液處理(lǐ)設施；

（3）受技(jì )術、經費、管理(lǐ)等因素的影響，早年建設的大部分(fēn)滲濾液處理(lǐ)設施并不能(néng)做到常年穩定并達标運營，一部分(fēn)滲濾液處理(lǐ)設施幾成擺設，提标改造勢在必行；

（4）随着環保标準和監管力度的提高，濃縮液的處置問題逐步受到方方面面的重視，并将成為(wèi)細分(fēn)領域的新(xīn)機會。